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资讯精要

今日聚焦

1、光伏硅片价格持续上涨节能政策与需求共振驱动板块热

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近日，光伏概念股热度上行，制造设备方向大涨，BC电池等方向持续活跃。消息面上，8月1日，工业和信息化部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》。在工业节能监察过程中，要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》，进一步规范工业节能监察程序措施，切实减轻企业负担。另外，7月31日，中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称，本周硅片价格延续涨势，各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中，N型G10L单晶硅片成交均价在1.2元/片，环比上周上涨9.09%;N型G12R单晶硅片成交均价在1.35元/片，环比上周上涨8%;N型G12单晶硅片成交均价在1.55元/片，环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加，是硅片价格延续涨势主要原因。同时，国家能源局举行新闻发布会介绍上半年可再生能源并网运行情况。今年上半年，全国光伏累计发电量5591亿千瓦时，同比增长42.9%，全国光伏发电平均利用率94%。

光伏作为当前同质化低价竞争和产能阶段性过剩问题突出的行业，是本轮“反内卷"的核心阵地。在以市场化为导向的前提下，随着行业回归规范化有序竞争，以及潜在供给侧改革政策逐步完善和落地，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复，基本面有望得以夯实和改善。同时，技术创新仍将是光伏走出同质化竞争困境的根本路径，具备产品差异化、市场高端化、制造品牌化优势的厂商有望迎来业绩率先反转和长期成长。

隆基绿能(601012)是全球领先的太阳能科技企业，聚焦光伏技术创新与产业化应用，并逐步拓展至氢能领域，构建“绿电+绿氢"的零碳能源解决方案;

海优新材(688680)主营产品为光伏组件配套使用的光伏封装胶膜，在光伏封装胶膜领域处于行业领先地位。

2、RWA注册登记平台即将上线稳定币发展迈向合规融合新篇

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全球首个RWA 注册登记平台将于8月7日上线，由香港 Web3.0 标准化协会发起，将打通RWA资产代币化的数据化、资产化和金融化全过程服务体系。

稳定币市场正处在一个关键的转折点，从一个主要服务于加密货币交易的利基工具，演变为日益融入全球支付和金融体系的基础设施层。长期看，稳定币的规模或具备三阶段需求驱动:1.作为不可或缺的“链上现金”，或受益加密资产规模增长；2.服务现实世界金融应用，作为新一代支付轨道，或重塑跨境支付全球格局；3.从金融领域延伸到社交、游戏等去中心化应用全生态，捕获金融应用以外的价值。中信证券表示,随着全球范围内各地监管政策的落地,稳定币行业有望实现合规发展。未来应用层有望在广度和深度上不断延伸,为稳定币需求提供支撑。

国投智能(300188)布局数字货币安全和取证相关业务，主要涉及电子数据取证、相关安全防护技术及数字货币所需的数字身份认证等；恒生电子(600570)是中国领先的金融科技解决方案提供商，业务是为证券、银行、基金、期货、保险等金融机构提供全栈式IT系统和服务，覆盖交易、资产管理、风险管理、数据中台等领域。

3、世界机器人大会即将开幕智能化机器人新品亮相规模翻倍

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4、人类终极能源首座可控核聚变发电厂开建

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据报道，美国商业可控核聚变公司Helion Energy近日在官网公布，其首座可控核聚变发电厂“猎户座”（Orion）已启动场地施工工作，这标志着可控核聚变电力接入电网的进程迈出重要一步。Helion联合创始人兼首席执行官戴维・柯特利表示，场地施工的启动让可控核聚变技术商业化的愿景更近了一步。Helion是全球知名的可控核聚变厂商，其投资人包括微软、OpenAI创始人等，公司致力于建造全球首座可控核聚变发电厂。

核聚变材料在地球上极为丰富，且排放无污染，被人们认为是打开“能源自由”之门的钥匙。可控核聚变能源产生能量的原理与太阳发光发热的原理一样，它也被称为新一代“人造太阳”。核聚变的过程可以在碳排放几乎为零的情况下，源源不断地提供绿色能源。可控聚变能源具有无限、经济、可计划、清洁、安全等诸多优点，是目前科学发展水平下人类能够掌握的终极能源形式，甚至会推动人类文明进入下一个发展阶段。

A股相关概念股主要有合锻智能（维权）(603011)、王子新材(002735)等。

交易提示

1、今日上市：无；

2、今日停牌：中国神华、佳创视讯；

3、今日复牌：无；

4、今日解禁：菲沃泰、大悦城。

公告淘金

1、铭普光磁（维权）(002902)拟以约1.18亿元购买深圳ABB电动交通科技有限公司60%股权。标的公司是ABB E-Mobility B.V.的全球交流充电和中国直流充电业务，为全球70多个国家的、包括ABB在内的国内外知名客户提供一站式充电解决方案。

2、再升科技(603601)拟取得迈科隆控制权。迈科隆是一家专注于研发、生产和销售真空绝热板的高新技术企业，其产品在家电及新能源汽车领域已形成成熟应用体系。

3、苏州固锝(002079)子公司拟取得苏州谱曜51%股权。苏州谱曜属于新能源综合建设服务商，现阶段主要投资建设工商业分布式光伏电站。

4、三安光电(600703)拟联合境外投资人收购Lumileds Holding B.V.100%股权。标的公司专注于汽车车灯、相机闪光灯和特种照明等领域的中高端LED产品的生产和销售。

5、巍华新材(603310)拟收购禾裕泰控股权。禾裕泰深耕农化领域多年，已形成除草剂、杀菌剂、植物生长调节剂等多品类产品布局。

6、芯导科技(688230)拟购买吉瞬科技100%股权、瞬雷科技17.15%股权，实现对瞬雷科技100%控制。

主力数据

1、数据回顾

上周五市场震荡调整，三大指数小幅收跌。截至收盘，沪指跌0.37%报3559.95点，深成指跌0.17%报10991.32点，创业板指跌0.24%报2322.63点。沪深两市成交1.60万亿元，较上个交易日缩量3377亿元。

2、板块分析

盘面上，中药、电力设备、AI智能体、造纸等板块涨幅居前，中船系、民爆、PCB、CPO等板块跌幅居前。

3、龙虎榜

盘后龙虎榜数据显示：捷佳伟创(300724)获机构资金买入，总买入净额为2.33亿元；深桑达A(000032)获机构资金买入，总买入净额为1.93亿元；亚太药业(002370)获机构资金买入，总买入净额为1.91亿元；昂利康(002940)获机构资金买入，总买入净额为1.87亿元；天府文旅(000558)获机构资金买入，总买入净额为1.66亿元。

内容撰稿

杨浩

证书编号：S1070621050002

审核编辑

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杨浩

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